Der Restrukturierungsplan von Codere wurde von den Aktionären genehmigt
Die von den Gläubigern von Codere vorgeschlagene Umstrukturierungsvereinbarung, die das Geschäft in eine neue Holdinggesellschaft bringen wird, wurde von den Aktionären des in Madrid ansässigen Glücksspielanbieters genehmigt.
Der geplante Deal enthält Bestimmungen, die es den Gläubigern von Codere ermöglichen, die volle Kontrolle über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu übernehmen, nachdem der Restrukturierungsplan im letzten Monat von den meisten Anleihegläubigern des Casinos genehmigt wurde.
„Dank dieses Prozesses ist Codere nach aktuellen Schätzungen der Ansicht, dass es die Rentabilität des Unternehmens durch das Vertrauen der Anleihegläubiger in die Perspektiven der Gruppe, ihres Managements und der mehr als zehntausend Mitarbeiter, aus denen sich das Unternehmen zusammensetzt, sicherstellen kann. . ""
Die im April vorgelegte und bereits vom Verwaltungsrat von Codere genehmigte Umstrukturierung schafft eine neue wirtschaftliche Einheit, an der die Anleihegläubiger von Codere beteiligt sein werden 95% während die Rate blieb 5% wird den bestehenden Codere-Aktionären überlassen. Im Falle eines Neugeschäfts Schulden 367 Millionen wird im Eigenkapital aktiviert.
Codere-Aktionäre erhalten eine weitere Vergütung in Form von Optionsscheinen von bis zu 15% neue Holdinggesellschaft, die im Falle einer Marktbewertung von Codere für die nächsten 10 Jahre durchführbar ist 220 Mio. EUR .
Aufgrund der vorübergehenden Schließung einiger seiner Glücksspielgeschäfte in den wichtigsten operativen Märkten muss Codere weitere 225 Millionen aufbringen, um die Nachhaltigkeit seines Geschäfts sicherzustellen. Der Betrag wird durch ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 100 Mio. EUR und vorrangigen Anleihen in Höhe von 2021 Mio. EUR erhöht, während die bis 2021 fälligen Schuldentilgungen aufgeschoben wurden
zunächst dann 2026.
Der Vertrag muss noch vom Gläubiger unterschrieben werden
Während die Gruppe der Ultra-Senior-Anleihegläubiger und Senior-Anleihegläubiger bereits unterstützt wird, bedarf die Restrukturierungsvereinbarung noch der formellen Genehmigung von mindestens 75% der Gläubiger von Codere, bevor ein Restrukturierungsplan eingeleitet werden kann.
Anfang dieses Monats enthüllte eine Einreichung bei der National Securities Markets Commission von Spanien einen weiteren Skandal beim Casino-Betreiber, nachdem die Gründerfamilie von Codere, Martinez Sampedro, gefordert hatte, dass die Aufsichtsbehörden US-Investoren des Unternehmens zwingen, einen Familienanteil vollständig zum Preis zu kaufen 900 Mio. € .
In der Benachrichtigung wurde angegeben, dass der angeforderte Preis für die Familie war 14% Die Beteiligung an Codere wurde als angemessene Entschädigung für die Umgehung der Rechte von Minderheitsaktionären im Jahr 2018 angesehen, als US-amerikanische Investoren den Minderheitsaktionären bei Erreichen kein Angebot unterbreiteten 30% Aktien der Gesellschaft und beraubte sie später ihrer Stimmrechte.