Jam City und DPCM Capital geben Fusionsvereinbarung über 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt
Schöpfer von Handyspielen Jam City wird das nächste Unternehmen sein, das durch eine Fusion mit an die Börse geht Spezialfahrzeug (SPAC)) nach endgültiger Vereinbarung mit DPCM Capital Die Fusion wurde heute bekannt gegeben.
"Wir glauben, dass Jam City an der Spitze des mobilen Spielens steht und dass sein einzigartiges Games-as-a-Service-Modell bewiesen hat, dass es die Spielerbindung aufrechterhält und die Monetarisierung erhöht."
Emil Michael, Präsident und CEO von DPCM Capital
Notierung an der NYSE
Jam City und SCHLAFEN wird ein kombiniertes Unternehmen mit Unternehmenswert bilden 1,2 Milliarden US-Dollar Nach Abschluss der Transaktion wird das zusammengeschlossene Unternehmen Jam City Holdings seine Stammaktien der Klasse A weitergeben New Yorker Börse (NYSE) unter dem Börsentickersymbol "JAM".
"Wir gehen davon aus, dass wir durch den Börsengang eine Kapitalquelle erhalten, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere strategischen Prioritäten zu verfolgen, während die Akquisition und Zusammenarbeit mit Ludia unserem Katalog neue und aufregende Genres von geistigem Eigentum und Spielen hinzufügt."
Chris DeWolfe, Präsident und CEO von Jam City
Unmittelbar nach Abschluss des Geschäftsvorfalls wird Jam City verwenden 175 Millionen USD Einnahmen aus der Akquisition eines anderen Unternehmens für die Entwicklung mobiler Spiele, Ludia von Fremantle Media, um den Spieleentwickler aus Montreal zu verbinden und seine eigene Marktposition und sein globales Spielernetzwerk weiter zu stärken.
Das neue Unternehmen wird vom Managementteam von Jam City geleitet - Präsident und CEO Chris DeWolfe, Mitbegründer, Präsident und COO Josh Yguado und Finanzvorstand Jae Yu. Der frühere Direktor von BET, Viacom Media Networks und Microsoft wird dem Board of Directors beitreten Dänemark West .
"Wir glauben, dass Spiele die nächste Generation des Community-Engagements sind, und unsere langfristigen Beziehungen im globalen Gaming-Ökosystem bieten uns Zugang zu einer Vielzahl ungenutzter, sich ansammelnder Wachstumschancen, die wir nutzen können."
Josh Yguado, Mitbegründer, Präsident und COO von Jam City
Über 65% Stammaktien im Umlauf Klasse a Das kombinierte Unternehmen wird im Besitz der derzeitigen Aktionäre von Jam City sein, während der strategische Investor von Jam City, die Netmarble Corporation, einen erheblichen Teil der Aktien des kombinierten Unternehmens besitzen wird.
Sichtbare zukünftige Fusionen und Übernahmen
Netmarble und eine Gruppe institutioneller Investoren sowie Mitglieder der kombinierten Managementteams des Unternehmens haben sich dazu verpflichtet private Investitionen in öffentliches Kapital (PIPE) für den Wert von $ 100 Millionen parallel zur Verbindung geschlossen werden.
Die restlichen ca. 115 Millionen Das Bargeld in der Bilanz der kombinierten wirtschaftlichen Einheit wird verwendet, um das Wachstum zu beschleunigen, indem neue Spiele entwickelt, proprietäre Technologien verbessert, Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen sowie andere strategische Initiativen weiter analysiert und genutzt werden.
Das kombinierte Unternehmen erwartet zu generieren $ 868 Millionen in Reservierungen und $ 112 Millionen in korrigiert Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahr 2022.
Die Fusion, die sowohl vom Verwaltungsrat von Jam City als auch von DPCM Capital genehmigt wurde, bedarf nun der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, vorbehaltlich anderer üblicher Abschlussbedingungen und des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen.